Исследование российского рынка денежных переводов содержит информацию о состоянии российского и мирового рынка. Подробно проанализированы объемы переводов как в Россию, так и из нее, рассмотрены основные направления денежных потоков.

Отчет содержит анализ актуальных тарифов основных систем денежных переводов; помимо этого, рассмотрены условия переводов, осуществляемых через мобильных операторов, а также c2c переводов.

Рассмотрены активно развивающиеся сегменты переводов через различные онлайн-каналы: переводы посредством банковских карт, электронных кошельков, мобильных приложений, социальных сетей и др.

В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены направления развития денежных переводов, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного рынка.

Цель исследования
Анализ ситуации на российском рынке денежных переводов физических лиц.

Задачи исследования
• Дать общую характеристику мировому рынку денежных переводов;
• Определить характеристики российского рынка денежных переводов;
• Охарактеризовать действующие на российском рынке системы денежных переводов и проанализировать их тарифы;
• Рассмотреть новые сегменты и технологии на рынке денежных переводов;
• Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка денежных переводов.

Методы исследования
• Анализ статистической информации ЦБ РФ, ЕМИСС, Всемирного Банка;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий;
• Mystery-shopping с сотрудниками систем денежных переводов, кредитных организаций, мобильных операторов и других сервисов по тарифам и условиям предоставления данной услуги.

Список таблиц
Таблица 1. Изменение объема денежных переводов в развивающиеся страны, 2015—2020П
Таблица 2. Прирост объема денежных переводов в развивающиеся страны, 2015—2020П
Таблица 3. Структура количества и объема переводов ФЛ без открытия счета, по федеральным округам, 2019
Таблица 4. Структура объема личных переводов, осуществленных в России, по видам, 1-3q2019
Таблица 5. Динамика появления систем денежных переводов в РФ, 1991—2014
Таблица 6. Комиссии за денежные переводы внутри России в расчете на контрольные суммы, апрель 2020
Таблица 7. Комиссии за денежные переводы в ближнее зарубежье в расчете на контрольные суммы, апрель 2020
Таблица 8. Комиссии за денежные переводы в дальнее зарубежье в расчете на контрольные суммы, апрель 2020
Таблица 9. Адресные и безадресные системы денежных переводов, апрель 2020
Таблица 10. Онлайн-сервисы, доступные на сайтах систем денежных переводов, апрель 2020
Таблица 11. Наличие мобильных приложений у систем денежных переводов, апрель 2020
Таблица 12. Динамика количества ЭСП, с использованием которых совершались операции с начала года, по видам, 2013—2019
Таблица 13. Динамика количества и объема операций с использованием ЭСП для перевода ЭДС, по видам, 2014—2019
Таблица 14. Рейтинг электронных кошельков, используемых россиянами, по федеральным округам, 2019
Таблица 15. Проникновение использования электронных кошельков по возрастным категориям, 2019
Таблица 16. Комиссии за c2c-переводы через онлайн-сервисы сайтов в крупных российских банках, апрель 2020
Таблица 17. Ограничения по c2c-переводам через онлайн-сервисы сайтов в крупных российских банках, апрель 2020
Таблица 18. Тарифы и условия c2c-переводов через системы денежных переводов и платежные онлайн-сервисы (на территории России), апрель 2020
Таблица 19. Динамика абонентской базы и проникновения мобильной связи в России, 2015—1h2019
Таблица 20. Динамика абонентской базы мобильной связи в России, по операторам, 2015—1h2019
Таблица 21. Тарифы на переводы через операторов мобильной связи, со счета на счет (в рамках одного оператора), апрель 2020
Таблица 22. Тарифы на переводы через операторов мобильной связи, со счета на счет (другого оператора), апрель 2020
Таблица 23. Тарифы на переводы через операторов мобильной связи, со счета на банковскую карту, апрель 2020
Таблица 24. Комиссии на денежные переводы через платформу МОБИ.Деньги, апрель 2020
Таблица 25. Характеристики мобильного приложения «Золотая Корона», 20.04.2020
Таблица 26. Характеристики мобильного приложения «ЮНИСТРИМ Денежные переводы», 20.04.2020
Таблица 27. Характеристики мобильного приложения «Перевод денег Вестерн Юнион», 20.04.2020
Таблица 28. Характеристики мобильного приложения «CONTACT - Денежные переводы», 20.04.2020
Таблица 29. Характеристики мобильного приложения «Открытие. Переводы», 20.04.2020
Таблица 30. Характеристики мобильного приложения «С карты на карту», 20.04.2020
Таблица 31. Характеристики мобильного приложения «Перевод с карты на карту», 20.04.2020
Таблица 32. Характеристики мобильного приложения «PaySend», 20.04.2020
Таблица 33. Характеристики мобильного приложения «TransferGo: Денежные Переводы», 20.04.2020
Таблица 34. Характеристики мобильного приложения «Azimo денежные переводы», 20.04.2020
Таблица 35. Характеристики мобильного приложения «Skrill», 20.04.2020
Таблица 36. Характеристики мобильного приложения «SalamPay», 20.04.2020
Таблица 37. Характеристики мобильного приложения «OSON», 20.04.2020
Таблица 38. Характеристики мобильного приложения «TransferWise международные переводы», 20.04.2020
Таблица 39. Характеристики мобильного приложения «Fin.do», 20.04.2020
Таблица 40. Характеристики мобильного приложения «Абсолют. Переводы», 20.04.2020
Таблица 41. Рейтинг субъектов РФ по объему переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица в пределах РФ, 2019/2018
Таблица 42. Количество и объем переводов ФЛ без открытия счета (в пределах и за пределы РФ), по регионам, 2019

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема входящих в страны денежных переводов, 2009—2019Е
Диаграмма 2. Топ 10 стран – крупнейших получателей денежных переводов, 2019Е
Диаграмма 3. Топ 10 стран – крупнейших получателей денежных переводов, 2018
Диаграмма 4. Динамика объема исходящих из стран денежных переводов, 2009—2018
Диаграмма 5. Топ 10 стран – крупнейших отправителей денежных переводов, 2018
Диаграмма 6. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов по доле переводов в ВВП, 2018
Диаграмма 7. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 2018
Диаграмма 8. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе по доле переводов в ВВП, 2018
Диаграмма 9. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Европе и Центральной Азии, 2018
Диаграмма 10. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Европе и Центральной Азии по доле переводов в ВВП, 2018
Диаграмма 11. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Латинской Америке и Карибском бассейне, 2018
Диаграмма 12. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Латинской Америке и Карибском бассейне по доле переводов в ВВП, 2018
Диаграмма 13. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 2018
Диаграмма 14. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов на Ближнем Востоке и в Северной Африке по доле переводов в ВВП, 2018
Диаграмма 15. Топ—8 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Южной Азии, 2018
Диаграмма 16. Топ—8 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Южной Азии по доле переводов в ВВП, 2018
Диаграмма 17. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Тропической Африке, 2018
Диаграмма 18. Топ—10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в Тропической Африке по доле переводов в ВВП, 2018
Диаграмма 19. Комиссия за перевод 200 долл. по макрорегионам, 1q2018, 1q2019
Диаграмма 20. Объем российского рынка трансграничных переводов через системы денежных переводов, 2006—январь 2020
Диаграмма 21. Средняя сумма трансграничного денежного перевода через платежные системы, 2006—январь 2020
Диаграмма 22. Структура объема трансграничных переводов через системы денежных переводов и Почту России, 2007—январь 2020
Диаграмма 23. Объем трансграничных денежных переводов из России в страны СНГ и дальнего зарубежья, 2006—январь 2020
Диаграмма 24. Объем трансграничных денежных переводов из России в страны СНГ и дальнего зарубежья, 1q2017—4q2019
Диаграмма 25. Объем трансграничных денежных переводов в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья, 2006—январь 2020
Диаграмма 26. Объем трансграничных денежных переводов в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья, 1q2017—4q2019
Диаграмма 27. Средняя сумма одного денежного перевода из России в страны СНГ и дальнего зарубежья, 2006—январь 2020
Диаграмма 28. Средняя сумма одного денежного перевода из России в страны СНГ и дальнего зарубежья, 1q2017—4q2019
Диаграмма 29. Средняя сумма одного денежного перевода в Россию из стран дальнего зарубежья и из стран СНГ, 2006—январь 2020
Диаграмма 30. Средняя сумма одного денежного перевода в Россию из стран дальнего зарубежья и из стран СНГ, 1q2017—4q2019
Диаграмма 31. Рейтинг стран дальнего зарубежья по объему трансграничных переводов, 2019
Диаграмма 32. Структура трансграничных переводов по странам дальнего зарубежья, 2019
Диаграмма 33. Рейтинг стран СНГ по объему трансграничных переводов, 2019
Диаграмма 34. Структура трансграничных переводов по странам СНГ, 2019
Диаграмма 35. Топ-10 стран дальнего зарубежья по объему трансграничных переводов, осуществленных через системы денежных переводов, 2019
Диаграмма 36. Структура трансграничных переводов, осуществленных через системы денежных переводов, по странам дальнего зарубежья, 2019
Диаграмма 37. Топ-10 стран СНГ по объему трансграничных переводов, осуществленных через системы денежных переводов, 2019
Диаграмма 38. Структура трансграничных переводов, осуществленных через системы денежных переводов, по странам СНГ, 2019
Диаграмма 39. Количество переводов ФЛ без открытия счета, всего, 2013—2019
Диаграмма 40. Количество переводов ФЛ без открытия счета, всего, 1q2016—4q2019
Диаграмма 41. Объем переводов ФЛ без открытия счета, всего, 2013—2019
Диаграмма 42. Объем переводов ФЛ без открытия счета, всего, 1q2016—4q2019
Диаграмма 43. Структура количества и объема переводов ФЛ без открытия счета в пределах РФ, 2013—2019
Диаграмма 44. Структура количества и объема переводов ФЛ без открытия счета за пределы РФ, 2013—2019
Диаграмма 45. Структура количества и объема переводов ФЛ без открытия счета, по федеральным округам, 2019
Диаграмма 46. Топ-10 регионов по количеству и объему переводов ФЛ без открытия счета, 2019
Диаграмма 47. Динамика объема личных переводов, осуществленных в России, 2011—1-3q2019
Диаграмма 48. Структура объема личных переводов, осуществленных в России, по видам, 1-3q2019
Диаграмма 49. Объем полученных и выплаченных личных переводов в России по странам СНГ и дальнего зарубежья, 2011—1-3q2019
Диаграмма 50. Объем личных переводов из России в страны СНГ, 1-3q2019
Диаграмма 51. Объем личных переводов из стран СНГ в Россию, 1-3q2019
Диаграмма 52. Иммиграция населения в Россию, 2003—2018
Диаграмма 53. Топ-10 стран СНГ и дальнего зарубежья по иммиграции населения в Россию, 2017—2018
Диаграмма 54. Эмиграция населения из России, 2003—2018
Диаграмма 55. Топ-10 стран СНГ и дальнего зарубежья по эмиграции населения из России, 2017—2018
Диаграмма 56. Миграционный прирост населения России, 2004 —2018
Диаграмма 57. Количество и объем почтовых переводов и платежей физических лиц (в том числе принятых ФГУП Почта России в качестве ПА и БПА), 2012—2019
Диаграмма 58. Средний размер почтовых переводов и платежей физических лиц (в том числе принятых ФГУП Почта России в качестве ПА и БПА), 2012—2019
Диаграмма 59. Комиссии за денежный перевод в 5 000 руб. внутри России, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 60. Комиссии за денежный перевод в 50 000 руб. внутри России, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 61. Комиссии за денежный перевод в 250 000 руб. внутри России, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 62. Комиссии за денежный перевод в 5 000 руб. в ближнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 63. Комиссии за денежный перевод в 50 000 руб. в ближнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 64. Комиссии за денежный перевод в 250 000 руб. в ближнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 65. Комиссии за денежный перевод в 200 долл. в ближнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 66. Комиссии за денежный перевод в 2 000 долл. в ближнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 67. Комиссии за денежный перевод в 5 000 долл. в ближнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 68. Комиссии за денежный перевод в 200 евро в дальнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 69. Комиссии за денежный перевод в 2 000 евро в дальнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 70. Комиссии за денежный перевод в 5 000 евро в дальнее зарубежье, согласно тарифам основных систем, апрель 2020
Диаграмма 71. Динамика доли россиян, получавших и отправлявших денежные переводы, 2017—2019
Диаграмма 72. Доля россиян, получавших денежные переводы, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 73. Доля россиян, отправлявших денежные переводы, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 74. Динамика доли россиян, осуществляющих безналичные переводы и платежи, 2017—2019
Диаграмма 75. Доля россиян, осуществляющих безналичные переводы и платежи, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 76. Динамика доли россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования переводов и платежей, 2018—2019
Диаграмма 77. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования переводов и платежей, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 78. Динамика доли россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования услуг платежных систем, 2017—2019
Диаграмма 79. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования услуг платежных систем, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 80. Целевая структура денежных переводов из России, 1h2015—2h2018
Диаграмма 81. Структура денежных переводов из России в российских рублях, 1h2015—2h2018
Диаграмма 82. Структура денежных переводов из России в долларах США, 1h2015—2h2018
Диаграмма 83. Целевая структура денежных переводов в Россию, 1h2015—2h2018
Диаграмма 84. Структура денежных переводов в Россию в российских рублях, 1h2015—2h2018
Диаграмма 85. Структура денежных переводов в Россию в долларах США, 1h2015—2h2018
Диаграмма 86. Динамика количества операторов ЭДС, 2012—2019
Диаграмма 87. Динамика количества ЭСП, с использованием которых совершались операции с начала года, 2013—2019
Диаграмма 88. Динамика количества и объема операций с использованием ЭСП для перевода ЭДС, 2013—2019
Диаграмма 89. Структура количества и объема операций с использованием ЭСП для перевода ЭДС, 2019
Диаграмма 90. Доли россиян, совершающих денежные переводы онлайн, 2016—2019
Диаграмма 91. Доли россиян, совершающих денежные переводы онлайн, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 92. Доли россиян, совершающих денежные переводы онлайн, по возрастным категориям, 2018―2019
Диаграмма 93. Доли россиян, совершающих денежные переводы онлайн, по способам оплаты, 2018―2019
Диаграмма 94. Категории покупок, совершаемых россиянами с помощью интернет-банкинга, 2019
Диаграмма 95. Доля россиян, использующих интернет-банкинг для денежных переводов, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 96. Доля россиян, совершающих денежные переводы через десктоп, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 97. Доля россиян, совершающих денежные переводы через смартфоны, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 98. Популярность ведущих систем интернет-банкинга у россиян, 2019
Диаграмма 99. Динамика доли россиян, пользующихся электронными кошельками, 2017—2019
Диаграмма 100. Доля россиян, использующих электронные кошельки, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 101. Категории покупок, совершаемых россиянами с помощью электронных кошельков, 2019
Диаграмма 102. Доля россиян, использующих электронные кошельки для денежных переводов, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 103. Динамика доли россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования электронных кошельков, 2017—2019
Диаграмма 104. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования электронных кошельков, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 105. Рейтинг электронных кошельков, используемых россиянами, 2017―2019
Диаграмма 106. Доля россиян, использующих электронные кошельки через десктоп и смартфоны, 2019
Диаграмма 107. Топ категорий использования электронных кошельков WebMoney в Санкт-Петербурге, 2019
Диаграмма 108. Количество и объем P2P-переводов по банковским картам в России, 2010—2019
Диаграмма 109. Средняя сумма P2P-переводов по банковским картам в России, 2010—2019
Диаграмма 110. Категории покупок, совершаемых россиянами онлайн с помощью банковских карт, 2019
Диаграмма 111. Доля россиян, использующих банковские карты для денежных переводов, по федеральным округам, 2018―2019
Диаграмма 112. Цели совершения россиянами p2p-переводов, 2019
Диаграмма 113. Способы совершения онлайн-переводов в p2p-сервисах, 2019
Диаграмма 114. Использование россиянами различных средств оплаты, октябрь 2019
Диаграмма 115. Распределение банков по минимальной и максимальной комиссии за c2c-переводы по дебетовым картам через онлайн-сервисы сайтов, апрель 2020
Диаграмма 116. Рейтинг систем денежных переводов и платежных онлайн-сервисов по максимальной комиссии за c2c-переводы, апрель 2020
Диаграмма 117. Рейтинг систем денежных переводов и платежных онлайн-сервисов по максимальной комиссии за c2c-переводы, апрель 2020
Диаграмма 118. Динамика абонентской базы и проникновения мобильной связи в России, 2015—1h2019
Диаграмма 119. Продажи SIM карт в России, 2015—1h2019
Диаграмма 120. Структура отправителей и получателей денежных переводов ВКонтакте по полу, 2017
Диаграмма 121. Структура количества и объема денежных переводов ВКонтакте по платформам, 2017
Диаграмма 122. Топ стран по доле денежных переводов в ВВП, 2019

Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн мобильного приложения «Золотая Корона», 20.04.2020
Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения «ЮНИСТРИМ Денежные переводы», 20.04.2020
Рисунок 3. Дизайн мобильного приложения «Перевод денег Вестерн Юнион», 20.04.2020
Рисунок 4. Дизайн мобильного приложения «CONTACT - Денежные переводы», 20.04.2020
Рисунок 5. Дизайн мобильного приложения «Открытие. Переводы», 20.04.2020
Рисунок 6. Дизайн мобильного приложения «С карты на карту», 20.04.2020
Рисунок 7. Дизайн мобильного приложения «Перевод с карты на карту», 20.04.2020
Рисунок 8. Дизайн мобильного приложения «PaySend», 20.04.2020
Рисунок 9. Дизайн мобильного приложения «TransferGo: Денежные Переводы», 20.04.2020
Рисунок 10. Дизайн мобильного приложения «Azimo денежные переводы», 20.04.2020
Рисунок 11. Дизайн мобильного приложения «Skrill», 20.04.2020
Рисунок 12. Дизайн мобильного приложения «SalamPay», 20.04.2020
Рисунок 13. Дизайн мобильного приложения «OSON», 20.04.2020
Рисунок 14. Дизайн мобильного приложения «TransferWise международные переводы», 20.04.2020
Рисунок 15. Дизайн мобильного приложения «Fin.do», 20.04.2020
Рисунок 16. Дизайн мобильного приложения «Абсолют. Переводы», 20.04.2020